Жилищное кредитование - итоги 2011 года

Авторский коллектив Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Из ежегодного обзора "Российская экономика в 2011 году. Тенденции и перспективы".

За 11 месяцев 2011 г., по данным ЦБ РФ, 656 кредитных организаций предоставили 449 210 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 613,4 млрд руб., что в 1,95 раза превышает объем ИЖК, предоставленных на 1 декабря 2010 г. По количеству ИЖК на 1 ноября 2011 г. уже превзойден 2008 г., в котором 602 кредитные организации выдали за год 349 502 ИЖК объемом 655,8 млрд руб., и в III квартале 2011 г. по объему пре- доставленных ИЖК практически достигнут уровень III квартала 2008 г. (рис. 1).

В III квартале 2011 г. доля ИЖК в объеме потребительского кредитования выросла на 3,13 п.п. по сравнению с III кварталом 2010 г. и достигла 13,25% (рис. 2). Объем потребительского кредитования в III квартале 2011 г. составил 1466,78 млрд руб. (доля ИЖК – 13,25% ), превысив максимальное докризисное значение в 1275,46 млрд руб. (доля ИЖК– 14,77%) во II кв. 2008 г. (рис. 2). Рост соответствующей доли ИЖК отста- ет от увеличения объема потребительского кредитования. Не достигнуты также и наи- большие докризисные значения доли ИЖК и ЖК в объеме потребительского кредито- вания, зафиксированные в IV квартале 2008 г. (18,5 и 22,24% соответственно).

Рис. 1. Динамика выдачи кредитов физическим лицам за квартал

Динамика выдачи кредитов физическим лицам за квартал
Источник: данные ЦБ РФ.

Рис. 2. Динамика доли ИЖК, предоставленных физическим лицам за квартал, в объеме потребительского кредитования, %

Динамика доли ИЖК
Источник: данные ЦБ РФ.

Объем предоставленных на 1 октября 2011 г. ИЖК составил 1,22% соответствующе- го ВВП против 0,85% ВВП за 2010 г. и наибольшего предкризисного значения за 2007 г. в 1,67% ВВП (рис. 3). Задолженность по ИЖК на 1 октября 2011 г. составила 3,54% ВВП, что на 1,03 п.п. превышает значение за 2010 г. и на 0,93 п.п. превышает наибольшее предкризисное значение 2008 г.

Рис. 3. Динамика ипотечного жилищного кредитования в долях ВВП, %

Динамика ипотечного жилищного кредитования
*Январь-сентябрь 2011 г.
Источник: данные ЦБ РФ.

В 2011 г. продолжились рост остаточной задолженности по предоставленным в руб- лях ИЖК и снижение доли просроченной задолженности в остаточной (рис. 4). На 1 декабря 2011 г. задолженность по ИЖК в рублях увеличилась на 37,3% по сравнению с 1 декабря 2010 г. и составила 1 261,878 млрд руб. Просроченная задолженность уменьшилась на 0,78 п.п. относительно 1 декабря 2010 г. и составила 2,06% остаточной.

Рис. 4. Динамика остаточной и просроченной задолженностей по ипотечным жилищным кредитам

Динамика остаточной и просроченной задолженностей по ипотечным жилищным кредитам
Источник: данные ЦБ РФ.

В эти же сроки остаточная задолженность по ИЖК в иностранной валюте уменьшилась на 12,4% и составила 163,357 млрд руб., а просроченная задолженность увеличилась на 1,74 п.п. и достигла величины в 11,72%. В денежном выражении просроченная задол- женность по ИЖК в рублях на 1 декабря 2011 г. увеличилась до 26,006 млрд руб., а по ИЖК в иностранной валюте выросла до 19,152 млрд руб.

На 1 октября 2011 г., по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в Едином государственном реестре прав зарегистрировано фи- зическими лицами 683 032 обременения жилых помещений ипотекой.

В 2011 г. продолжилось увеличение как остаточной задолженности по ИЖК, не имеющей просроченных платежей, так и ее доли в общей сумме задолженности (рис. 5). На 1 декабря 2011 г. доля такой задолженности (1 324,185 млрд руб.) в общей сумме задолженности составила 92,91%, что на 5,08 п.п. меньше, чем на 1 января 2011 г. Доля задолженности по ИЖК с просроченными платежами свыше 180 дней (за- долженность дефолтных кредитов) в общей сумме задолженности уменьшилась также на 1,27 п.п. на 1 декабря 2011 г. относительно 1 января 2011 г. В 2011 г. прослеживает- ся тенденция уменьшения как доли задолженности по ИЖК с просроченными плате- жами свыше 180 дней в общей задолженности, так и доли просроченной задолженности по ИЖК в общей задолженности.

Рис. 5. Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам и просроченной задолженности по срокам задержки платежей

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам
Источник: данные ЦБ РФ.

В 2011 г. средневзвешенная ставка по выданным с начала года ИЖК в рублях снизи- лась с 13,1% на 1 января 2011 г. до 11,9% на 1 декабря 2011 г. (рис. 6). Средневзве- шенная ставка по выданным с начала года ИЖК в иностранной валюте также снизилась с 11,0 до 9,5%.

Средневзвешенный срок кредитования по выданным с начала года ИЖК в рублях уменьшился с 16,36 года на 1 января 2011 г. до 15,02 года на 1 декабря 2011 г., а по ИЖК в иностранной валюте составил на 1 декабря 2011 г. 12,98 года (рис. 6).

Рис. 6. Средневзвешенные ставки и срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам, выданным с начала года, в рублях и иностранной валюте

Средневзвешенные ставки и срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам
* На 1 декабря 2011 г.
Источник: данные ЦБ РФ.

Снижение в 2010 г. доли пяти кредитных организаций с наибольшими активами в общем объеме предоставленных за год ИЖК до 54,02% сменилось в январе – ноябре 2011 г. ее увеличением до 61,88% и перераспределением объемов между остальными группами (рис. 7). В 2009 г. наибольшую долю просроченной задолженности имела третья группа (4,56%), в 2010 и в 2011 гг. наиболее рискованный портфель ИЖК у вто- рой группы (4,65% в 2010 г. и 5,12% в 2011 г.). По объемам кредитования в 2011 г. вто- рая и третья группы оказались близки, однако портфель ИЖК третьей группы (2,80% просроченной задолженности) менее рискованный, чем у второй группы (5,1% просро- ченной задолженности).

Рис. 7. Количественное и качественное развитие ИЖК по группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов

развитие ИЖК по группам кредитных организаций
Источник: данные ЦБ РФ.

По сравнению со II кварталом 2011 г. доля предоставленных в иностранной валюте ИЖК в общем объеме ИЖК увеличилась на 0,35 п.п. и составила 3,2%, а доля остаточ- ной задолженности ИЖК в иностранной валюте в общей задолженности увеличилась на 0,02 п.п. – до 12,79%. Доля просроченной задолженности ИЖК в иностранной валю- те в 2010 и 2011 гг. варьирует между 39,06 и 43,4%, составив на 1 ноября 2011 г. вели- чину в 43,36% (рис. 8).

Рис. 8. Соотношение ипотечных жилищных кредитов

Соотношение ипотечных жилищных кредитов
*На 1 декабря 2011 г.
Источник: данные ЦБ РФ.

По данным ЦБ РФ, в 1-м полугодии 2011 г. 131 организация, 19 из них кредитные, рефинансировала ИЖК с продажей пула (прав требования по ипотечным жилищным кредитам) на сумму 25,9 млрд руб. (рис. 9), что составило 9,5% объема предоставлен- ных за 1-е полугодие ИЖК. На долю 102 специализированных организаций – резиден- тов пришлось 86,4% объема рефинансирования при отсутствии рефинансирования со стороны организаций-нерезидентов.

Рис. 9. Динамика рефинансирования ИЖК (прав требования)

Динамика рефинансирования ИЖК
Источник: данные ЦБ РФ.

На 1 июля 2011 г. досрочно погашено ИЖК на 100,3 млрд руб., что составило 36,75% объема предоставленных в 1-м полугодии кредитов. Собственными средствами заемщика погашено 80,401 млрд руб. За 1-е полугодие 2010 г. было досрочно погашено 67,6 млрд руб., или 50,67% объема предоставленных ИЖК (рис. 10).

Рис. 10. Динамика досрочного погашения ИЖК

Динамика досрочного погашения ИЖК
Источник: данные ЦБ РФ.

За 2011 г. ОАО «АИЖК» рефинансировало 40 255 ипотечных кредитов на сумму 51,3 млрд руб. (см. табл.).

Таблица: Выкуп ОАО АИЖК закладных в 2011 г. (данные ОАО АИЖК)

  По всем продуктам Стандартный продукт Военная ипотека Материнский капитал Новостройка Прочие
Выкуп закладных, шт. 40 225 22 719 9 829 3 053 4 437 162
Выкуп закладных, млн руб. 51 255 23 827 18 575 3 632 5 005 185
Средняя стоимость закладной, тыс. руб. 1 274,2 1 048,8 1 889,8 1 189,7 1 128,2 1 147,2



Оставить комментарий:

Адрес статьи: http://kreditbox.ru/post_1334990723.html
Комментaрий:
Правила:



cod


  • Все поля обязательны для заполнения.

  • E-mail не публикуется.
  • Комментарии отражают мнение лиц, их написавших, и могут не совпадать с мнением Администрации сайта. Администрация не отвечает за выводы и толкования, которые могут последовать по прочтении комментариев.

  • Не будут опубликованы комментарии:

  • - которые содержат оскорбления (личного, религиозного, национального...);
  • - которые содержат неуместные теме статьи ссылки, в том числе спам;
  • - нарушающие законодательство РФ.

  • Факт отправки Вами комментария означает принятие этих условий.


Рейтинг популярности публикаций: